画饼Robotaxi八年 马斯克要圆梦了？

[本站 行业] 您的爱车在闲置时也能赚钱？乘客只要动动手指，在APP上一键操作，车主的爱车就能化身为一辆Robotaxi，为他们赚取额外收入。以上场景正是特斯拉所描绘的，并且会在不久的将来成为现实。

北京时间10月11日，特斯拉在洛杉矶伯班克华纳兄弟影城举办了一场Robotaxi Day。特斯拉CEO埃隆・马斯克亲自乘坐在一辆名为Cybercab的Robotaxi来到活动现场，这辆车未配备传统方向盘和踏板。此外，还有50辆搭载了无人监管FSD的汽车在外面自动行驶，包括20辆Cybercab，以及Model Y。同时，马斯克还宣布推出Robovan，该车可以乘坐20人，标志着特斯拉在自动驾驶和共享出行领域的进一步拓展。

 用马斯克的原话来说，“这将是载入史册的一天。”他坚信Robotaxi的变革力量，值得特斯拉的未来押注于该产品。马斯克提到，公司计划在2026年开始生产Cybercab，2027年以非常高的产量生产这款车。Cybercab的售价将低于3万美元（约合人民币20万元左右）。

虽然这场发布会万众瞩目，但资本市场较为理性，特斯拉美股夜盘大幅异动，一度涨超5%，随后直线跳水跌超4%。无论如何，“跳票”多年的Robotaxi终于还是来了，随着这一里程碑的临近，我们或许正站在出行革命的门槛上。

『Cybercab』

■虽一波三折，但全力以赴

实际上，打造Robotaxi计划已经在马斯克心中酝酿多年，最早可以追溯到2016年。马斯克曾为特斯拉撰写的“宏图计划”第二篇章中首次提出了这一想法，即通过大规模的实地驾驶数据，让车辆在闲置的时候，通过共享来为你赚钱。

此次发布会上，马斯克重申了自动驾驶能够给人类带来的益处。“平时汽车使用时间有限，如果可以完全自动驾驶，我们可以将它的使用率提高5倍甚至10倍。”同时，马斯克认为，FSD可以实现的安全水平可以超过人类驾驶10倍左右。

不过，特斯拉Robotaxi的产品研发和市场发布一波三折。马斯克原计划于2020年在美国部分市场推出Robotaxi服务，但这未能实现，主要因为技术尚不成熟、监管未通过、以及特斯拉FSD系统的可靠性和安全性尚未达到预期标准。随后10月，特斯拉向小部分用户推送了FSD Beta版，开始其长达三年多的测试版历程。

转折点在2024年3月，特斯拉在其2024.3.10版本更新中宣布，FSD Beta测试计划已正式结束，原先的“FSD Beta”更名为“FSD(Supervised)”。FSD V12版本的推出得到了市场的积极反响，早期测试用户普遍称赞新版本“更像是人类在驾驶汽车”。

这背后是使用了“端到端”技术。自动驾驶系统过去被人为划分为感知、决策、控制等几个模块，分头解决问题。“端到端”是指从感知端到控制端全部打通，只使用一个大模型。在最新的FSD V12版本中，马斯克删除了30万行代码，实现了端到端的人工智能，这无比接近人类大脑指挥下的各器官协同工作。这是跨越式的一大步，也是马斯克舍弃激光雷达、坚定采用摄像头纯视觉解决方案、实现自动驾驶功能的原因之一。

FSD的成熟性提升对于特斯拉的Robotaxi计划至关重要。4月5日，马斯克在社交媒体上宣布将在8月8日推出Robotaxi，市场为之震动。但7月15日又改口推迟至10月10日，理由是他要求团队更改Robotaxi前部设计，并且特斯拉需要更多时间准备展示一些其他内容。

对于Cybercab的量产时间，马斯克对此表示“比较乐观”，但有不少分析师泼了冷水。比如，Deepwater的分析师指出，特斯拉在产品发布和量产之间的时间差通常很长。例如，Model Y从发布到量产的时间差是10个月，Cybertruck用了48个月，而Semi卡车至今已经过去了79个月，且尚未开始量产。知名科技行业分析师郭明�Z也表示，他的最新供应链调查显示，Cybercab可能要到2027年一季度才能量产。

同时，cybercab的揭幕似乎以牺牲马斯克承诺的2.5万美元入门级新车型“Model2”为代价。此前，业内期待此次发布会上能看到Model 2的最新进展，但马斯克没有提及。实际上，在马斯克宣布Robotaxi活动几周后，他裁减了超过10%的特斯拉员工，并表示公司将全力以赴实现自动驾驶。

■大幅降低运营成本，等待监管批准

马斯克极有可能是看到了FSD到达拐点的潜力，才发布了Robotaxi的原型车，“我们预计2025年能在美国得克萨斯州和加利福尼亚州启动Model 3和Model Y无人监督的完全自动驾驶（FSD）功能，目前正在进一步跟踪监管机构动态。”

业内人士称，虽然特斯拉FSD已经证明了其自动驾驶技术潜力，但Robotaxi业务能否成功关键在于商业模式是否成立。而一旦商业模式得到验证，特斯拉的估值将大幅上涨。

通常，Robotaxi的商业模式分为B2C的传统车队运营和C2C的共享网约车模式。

谷歌旗下的Waymo采用B2C模式，通过采购外部车辆，对其进行智能化改装，再投入运营。这种方式通过赚取运营价差来盈利，同时采集的无人驾驶数据用于改进自己的算法，需要承担车辆的维护成本和折旧影响。

特斯拉将采取“双重”策略来实现自动驾驶共享出行。一方面，特斯拉会推出基于应用程序的完全自动驾驶的Cybercab（网络出租车）；另一方面，特斯拉车主可以自愿随时加入车队或退出，即C2C模式，通过赚取佣金来盈利。“你可以将这个车队的运营模式想象成优步（Uber）和爱彼迎（Airbnb）的结合。”马斯克提出了他对Robotaxi网络的设想。

主机厂采用C2C模式有天然的优势，特斯拉的数百万辆车辆在全球范围内行驶，特斯拉的数据中心记录了关于FSD超过15亿英里的数据，这些数据为其自动驾驶算法的训练和优化提供了强大的基础。

“整个特斯拉车队将会全面投入使用。”马斯克日前称，“虽然可能有一些人不愿意让自己的车辆参与，但我认为大多数人会愿意。这将带来即时的规模效应。”

在整车成本上，特斯拉Robotaxi要比Waymo车辆低得多，这意味着特斯拉有能力大规模推广Robotaxi。而在运营成本上，马斯克认为现在汽车运营成本较高，可能会高达1美元/英里，但随着FSD业务进一步铺开，Cybercab的运营成本或降至0.2美元/英里左右。而Robovan的运营成本将更低，大约在0.1-0.15美元（约合人民币0.71-1.1元）。这将大幅降低乘客和货物的运输成本，同时减少环境污染。同时，Robovan将被纳入特斯拉网络为自动驾驶汽车和特斯拉用户提供乘车服务。

『Robovan』

尽管特斯拉Cybercab的发布备受业界期待，但要想实现大规模的商业化运营，仍然需要克服诸多方面的挑战。比如，挑战技术层面的长尾问题、法规环境的逐步适应以及市场接受度的持续提升等多个维度。

方舟投资预测，到2029年，自动驾驶出租车将占特斯拉市值的90%，届时特斯拉股价将升至每股3100美元。如果到那一年网络还没有投入运营，其目标价将降至每股350美元左右。

■“鲶鱼”入场，中美Robotaxi竞赛拉开序幕

国内市场也在期待这一天，因为有不少企业都有量产Robotaxi计划，并取得了长足的进步。

早在2022年10月，小鹏汽车就提出希望打造Robotaxi车型。何小鹏日前称，“2025年下半年将在量产车上实现对标海外一流Robotaxi的软件使用体验，计划2026年正式推出。”2023年8月，小马智行与丰田汽车、广汽丰田宣布组建Robotaxi三方合资公司；2024年4月7日，广汽埃安与滴滴成立合资公司，目标也是量产Robotaxi。

值得一提的是，10月9日，萝卜快跑即将进军海外市场的消息也引发业界关注。据悉，萝卜快跑计划发布Apollo自动驾驶开放平台10.0版本，该版本“专为全球用户设计”，有望在香港、新加坡、中东等地测试并部署Robotaxi，目前正与这些地区的企业和监管机构讨论相关计划。

至此，中美两国无人驾驶乃至人工智能领域的技术竞争日渐白热化。不过，也有业内人士称，“特斯拉Robotaxi业务即便在国内落地也不会产生太大冲击，目前不会大规模铺开Robotaxi应用。真正具有杀伤力的，是特斯拉FSD入华，国内企业在当前阶段还不是对手。”

仅2024年特斯拉就从英伟达手中购买到了超过10万张H100显卡，抢占了端到端最重要的算力部分。据机构的数据，特斯拉在二季度时，其人工智能训练算力已达35000 H100 GPU等效算力，预计到年底更是将飙升至约90000 H100 GPU等效算力。相比2023年底，同比增长约500%。目前特斯拉拥有的算力水平是100 EFLOPS，而国内车企现有的算力都在10 EFLOPS以下，差距很大。

『特斯拉发布超级计算机用于训练自动驾驶』

马斯克日前表示，特斯拉FSD系统将在V12.5或12.6这个版本上，进入中国、欧洲及其他国家。特斯拉将在欧洲和中国申请监管批准以实施监督下的FSD，预计在今年年底前获得批准。

如果说，特斯拉在上海超级工厂的建立曾引领了中国新能源汽车产业的快速增长，那么五年后特斯拉FSD在中国落地也将会带动包括自动驾驶、大模型与人工智能在内的产业崛起。特斯拉的“鲶鱼效应”将继续发挥作用，这就和当年苹果iPhone供应链带动中国智能手机产业整体崛起的逻辑完全一致。让我们共同期待这一变革的到来。